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长海转债370196申购打新投资价值分析 长海转债评级正股分析

财经 发布时间:2020-12-23 13:15 返回首页

  长海转债转股价值94.46,评级AA,发行规模5.5亿,6年票面利率16.2%。

  长海转债申购信息

  1、长海转债评级:AA

  2、规模:5.5亿(规模较小)

  3、无担保

  4、利率:第一年0.3%;第二年0.6%;第三年1.0%;第四年:1.5%;第五年1.8%,第六年11.0%(含最后一年2.0%),总计16.2%(票息较低)

  5、下修条款:15/30~85%(一般)

  6、强制赎回:15/30~130%(一般)

  7、有条件回售:2~30~70%(一般)

  8、申购代码:370196

  9、配售代码:380196 每股配售1.3457元面值转债

  10、当前转股价值:94.46

  11、行业对标:无

  12、所属板块:创业板

  长海转债正股质地分析

  正股是长海股份(300196),江苏常州民营企业,2011年深交所创业板上市。主要从事玻纤制品及玻纤复合材料的研发、生产和销售,主要产品有玻纤纱、短切毡、湿法薄毡、复合隔板、涂层毡等,应用于建筑建材、轨道交通、石油化工、汽车制造等领域。

  公司是国内规模最大的无纺玻纤制品生产企业之一,国内规模最大的玻纤复合隔板生产企业。玻纤行业目前格局相对稳定,有“三大家”(中国巨石、泰山玻纤、重庆国家)和“三小家”(山东玻纤、四川玻纤、长海股份)之称。公司目前位于行业第六。

  简单说下玻纤。玻纤即玻璃纤维,一种性能优异的无机非金属材料,具有质轻、高强度、耐高温、耐腐蚀、隔热、吸引、电绝缘性能好等优点,属于国家倡导优先发展的新材料。

  2019年营收22.1亿,同比增长0.54%,净利润2.89亿,同比增长10.03%。今年前三季度,营收14.77亿,同比减少11.3%;净利润1.96亿,同比减少16.39%。

  长海转债申购打新投资价值分析

  正股方面,我说过我是个化工白痴,这类公司业务真的是看得我蒙蒙的,只能了解一下这个行业的基本情况:

  目前国内玻纤行业集中度较高,业内三大巨头——中国巨石、泰山玻纤和重庆国际产能占到全国总产能的64%左右,加上山东玻纤、四川威玻和发行人,国内六大供应商产能占比约为80%。寡头垄断格局初步形成。再加上国家政策对进入条件的限制,行业集中度有望进一步提升。

  这么粗浅的看来,这个行业只有头部企业才能活得滋润,其他的都比较凉,其他的信息有兴趣的朋友自行了解。

  转债条款方面,票息较低,其他条款一般,在目前转债市场上概念还比较稀缺。

原标题:长海转债370196申购价值分析
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